Kindred Ventures刚刚结束了其第二支投资基金——TechCrunch的1亿美元投资承诺
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2021-02-11 23:35
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火星译客

Kindred Ventures是由Steve Jang和Kanyi Maqubela创立的一家位于旧金山的种子期前期和种子期风险基金,在推出规模5,600万美元的首只基金两年后,该基金完成了第二只基金的投资,资本承诺为1亿美元。

张成泽本人也是创始人之一,后来投身投资。近年来,他共同创建了加密资产钱包初创公司Bitski,并在2014年加入Rhapsody的早期社交音乐应用程序Schematic Labs,还共同创建了音乐流媒体服务imeem,后者的资产后来被MySpace收购。

张成泽也是Uber的早期顾问和投资者,并单独投资了一些其他的突破型公司,包括快递公司Postmates、合成生物公司Zymergen、健身公司Tonal和加密货币交易所Coinbase。

Maqubela同样戴了帽子的创始人和投资者,花六年——作为投资者与种子期和创立期公司合作基金联合张成泽之前,以及成立了心跳健康——一个平台,邀请患者心脏疾病和其他慢性疾病的危险远程护理管理专家交谈。

这只基金很引人注目,包括因为它没有瞄准一两个科技板块。这有什么有趣的?因为现在风投领域如此拥挤,机构投资者通常更愿意看到种子期基金专注于某个特定领域或某个角度。对这些有限合伙人来说,这是一种更好地分散自己投资的方式,可以避免支持那些投资于同样交易的经理人。

事实上,尽管张和马奎贝拉是通才,但他们还是获得了主要大学捐赠基金、基金会、基金的基金和战略投资者的承诺,这是一个壮举。

毫无疑问,投资者的兴趣与他们早期的一些投资有关,比如Coinbase,这些投资强调了他们处于正确的创业圈。但他们表示,他们推销的另一个方面也引起了投资者的共鸣,那就是他们“高度集中、高度自信”的策略。例如,他们的工作流程的一部分是,一旦他们对团队进行了投资,就会创建一个信号组或松弛通道,这样就可以不断地进行交流,让他们觉得Jang和Maqubela是创始团队的延伸。

Kindred表示,公司每周都会安排与其资助的创始人进行一对一的聊天,直到他们的初创公司确定产品发布日期,之后“我们就会进入一个不那么严格、不那么频繁的会议,”Jang表示,公司的方式非常“程序化和设计化”。

但Kindred试图获得竞争优势的另一种方式是尽可能接近概念阶段——甚至帮助成立初创公司。Jang和Maqubela提到了Heartbeat Health和Bitski,他们帮助孵化和发展了这两家公司。另一家由他们的“信息投资”方式诞生的初创公司是一家名为Otto的支付公司,他们表示,预计未来还会有更多这样的公司出现。

在某些情况下,他们创立公司并组建创始团队。在其他情况下,它们帮助新创始人从概念发展到原型,最终找到合适的联合创始人。他们说,作为交换,它要求的是公司的所有权份额,从5%到20%不等,平均持股比例为11%,并随着公司的成熟而逐渐上升。

至于交易流程,他们表示,他们通过投资组合创始人的介绍、基于让他们兴奋的想法的自己的推广,以及过去投资组合公司的员工来获得交易。

有趣的是,尽管他们押注范围广泛关注,不同的主题出现,包括数字医疗,除了心跳健康和色调他们支持的颜色,他的家庭测试可以帮助人们理解如果他们有遗传性癌症的风险,以及他们是否接触过COVID-19。(该公司在本月早些时候完成了最新一轮融资,估值为15亿美元。)

Kindred也专注于社区,其赌注包括音频社交网络Clubhouse。而且,Kindred正在给包括Anjuna security在内的安全公司写支票,该公司旨在通过端到端无缝加密一切,保护应用程序和数据免受内部人员的攻击。

最后,金融显然是他们感兴趣的一个领域。例如,除了Coinbase, Kindred最近还投资了加密资产开放交易平台dYdX,该平台刚刚宣布在B轮融资中筹集了1000万美元。

至于两种——25岁的融资企业完全在他们的第一个基金——可以继续覆盖地面,他们开始这个新的投资,更大的车辆,Maqubela说问题出现“超过一半的时间”在讨论下一个基金的投资者。但他们坚称,他们的秘密武器并不是什么大秘密,他们说,他们恰好是高度好奇的人,只要有可能,当他们遇到想与之合作的创始人时,他们都愿意了解情况。

“这最终取决于Kanyi是谁,我是谁,”Jang说,“我们都渴望学习,这是我们的动力。”

两人都表示,尽管两人在很多垂直领域都有经验和专业知识,但有时他们“绝对是新手”,而且不会因此而停下脚步。

“如果我们受到创始人、他们的才智、他们对问题的执着以及他们为什么要做这些事情的启发,我们很乐意尽快去学习,”Jang说。“我们是非常尽职的学生。”

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