蚂蚁集团上市将募资逾340亿美元 
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2021-01-01 22:15
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火星译客

在设定其首次公开发行(IPO)股票的发行价之后,蚂蚁集团(Ant Group)势必将募资逾340亿美元,使这家中国支付集团有望超越沙特阿美(Saudi Aramco),进行有史以来规模最大的上市。

由阿里巴巴(Alibaba)的亿万富翁创始人马云(Jack Ma)控制的这家金融科技公司,将在上海和香港两地上市,发售股票。预计该股将于11月5日在市场上首次亮相。

根据上海证交所周一晚发布的文件,蚂蚁集团表示,其在聚焦科技股的上海证交所科创板(SSE Star Market)上市股票的发行价为每股68.80元人民币(合10.26美元)。蚂蚁还表示,已将其香港股票的发行价定为每股80港元(合10.32美元)。

沪港两地发行的股票总数约为33.4亿股,占蚂蚁总股本的11%,募资总额将达到344亿美元,超过石油巨头沙特阿美在2019年募集的294亿美元。仅上海上市部分就将带来1149亿元人民币(合172亿美元)的募资所得,是芯片制造商中芯国际(SMIC) 7月募集的530亿元人民币的两倍多。

“对(亚洲)IPO来说,今年是一个好年头,但此次上市不容错过,我认为大家都认为该股在上市后将会表现不俗,”常驻香港的投行顾问菲利普•埃斯皮纳斯(Philippe Espinasse)表示。他指的是蚂蚁股票在开始交易后的潜在股价表现。

沪港两地发股的定价使蚂蚁的估值达到大约3130亿美元,与华尔街银行摩根大通(JPMorgan Chase)不相上下。如果两地的承销商都行使超额配售选择权,使募资总额达到396亿美元,这家中国公司的估值可能升至近3200亿美元。

蚂蚁表示,向机构投资者配售其上海上市股票的工作已经完成,面向散户投资者的股票发售将于周四开始。预计香港的股票发售交易将在11月4日结束,次日早上在香港开始交易。

上海上市部分的大型机构买家包括新加坡政府投资公司(GIC)和加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB),两家分别认购价值20亿元人民币的股票;而淡马锡(Temasek)和阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)各自认购15亿元人民币。上海上市部分的机构买家同意持有一半股票至少12个月,另一半股票至少24个月。

由几百家投资集团管理的6000余只基金,加入认购上海上市股票的行列。这部分股票被超额认购284倍。

蚂蚁发售的股票将在香港和上海之间等量分配。在两家证交所上市的公司的股价经常会出现差异,那些在内地上市的股票往往会吸引较高的估值。

中国的沪深300指数(CSI 300)——追踪在上海和深圳上市的蓝筹股——在2020年上涨约15%,跑赢多数大型全球基准,其驱动因素是投资者对中国从新冠疫情复苏的经济形势感到乐观。香港恒生指数(Hang Seng)下跌了12%。

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